Conseiller Épargne & Prévoyance — Débutant & Flexible

Convit Central GmbH; Pully; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Pully recherche un Conseiller/ère épargne & prévoyance en entrée de carrière. Le poste implique d’analyser les besoins des clients, proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des fonds, et de conduire des rendez-vous en ligne ou sur site.

Ce poste est destiné aux frontaliers (perm G), formation VBV prise en charge et voie de certification VBV. Contrat CDI, 10-100%, salaire CHF 1'500 à 7'500 CHF par mois selon performance; travail hybride possible selon activité.

Qualifikationen

• Maîtrise du français (B2+).
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients.
• Disposition à travailler avec des frontaliers et à suivre une formation VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille grâce aux recommandations et au suivi.
• Préparer et soutenir la reconversion; expérience vente/service est un plus.
• Faire preuve de relationnel, rigueur et autonomie; horaires flexibles.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Pully recherche un Conseiller/ère épargne & prévoyance en entrée de carrière. Le poste implique d’analyser les besoins des clients, proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des fonds, et de conduire des rendez-vous en ligne ou sur site.

Ce poste est destiné aux frontaliers (perm G), formation VBV prise en charge et voie de certification VBV. Contrat CDI, 10-100%, salaire CHF 1'500 à 7'500 CHF par mois selon performance; travail hybride possible selon activité.