Conseiller Clientèle Épargne & Prévoyance — Débutant

Convit Central GmbH; Prilly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un/e Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et prévoyance, sans vente d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, réaliserez des rendez-vous (en ligne ou sur site) et assurerez le suivi via le CRM. Ce poste offre une trajectoire de carrière et exige le français B2+, le statut frontalier avec permis G et une formation VBV prise en charge.

Qualifikationen

• Être frontalier avec permis G valide (obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéal pour reconversion).

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi via la documentation CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi clientèle.
• Reconversions bienvenues; expérience vente/service est un plus.

Kenntnisse

Relation client

Conseil financier

Plan d’épargne

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un/e Conseiller/ère clientèle débutant·e pour proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et prévoyance, sans vente d’assurance.

Vous analyserez les besoins des clients, réaliserez des rendez-vous (en ligne ou sur site) et assurerez le suivi via le CRM. Ce poste offre une trajectoire de carrière et exige le français B2+, le statut frontalier avec permis G et une formation VBV prise en charge.