Conseiller Capitalisation Junior – 3a/3b & Planification

Convit Central GmbH; Cornaux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Mentoring

Outils numériques modernes

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller capitalisation junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance privée et l’épargne, avec un focus sur les plans 3a/3b et la planification financière, et des rendez-vous en ligne ou sur site.

Formation interne gratuite sur le conseil financier, possibilité de suivre la certification VBV, mentorat et outils numériques modernes. Poste hybride avec horaires flexibles et mobilité selon la zone géographique.

Qualifikationen

• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance
• Expérience en vente ou service client est un atout
• Formation VBV potentielle et mentoring proposés

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et suivre les dossiers dans le CRM
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique
• Développer une relation client durable et orientée qualité

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Motivation à apprendre

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller capitalisation junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance privée et l’épargne, avec un focus sur les plans 3a/3b et la planification financière, et des rendez-vous en ligne ou sur site.

Formation interne gratuite sur le conseil financier, possibilité de suivre la certification VBV, mentorat et outils numériques modernes. Poste hybride avec horaires flexibles et mobilité selon la zone géographique.