Coach financier junior - Planification 3a/3b et épargne Remote

Convit Central GmbH; Marly; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit GmbH à Marly recherche un conseiller en finance et prévoyance, orienté client, capable de proposer des solutions 3a/3b et d’accompagner les particuliers dans l’épargne et la planification financière. Poste en partie hybride avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, salaire attractif et perspective d’évolution.

Reconversion bienvenue; formation interne gratuite et possibilité d’obtenir la certification VBV; profils motivés et dotés d’un bon relationnel sont les bienvenus.

Qualifikationen

• Expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation VBV possible et gratuite sur les bases du conseil financier.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière; proposer des solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et axée sur la qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Intérêt pour la finance personnelle

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit GmbH à Marly recherche un conseiller en finance et prévoyance, orienté client, capable de proposer des solutions 3a/3b et d’accompagner les particuliers dans l’épargne et la planification financière. Poste en partie hybride avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone, salaire attractif et perspective d’évolution.

Reconversion bienvenue; formation interne gratuite et possibilité d’obtenir la certification VBV; profils motivés et dotés d’un bon relationnel sont les bienvenus.