Consultant Prévoyance & Épargne 3a/3b — Junior, Hybride

Convit Central GmbH; Unterwallis; Hybrid; CHF 16.740 - 83.700; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un consultant retraite junior pour un poste hybride, en entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF et planification retraite.

Missions: conseiller, analyser les besoins, proposer des solutions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone. Profil recherché: reconversion bienvenue, aisance relationnelle, intérêt pour la finance personnelle et

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue, expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Jobbeschreibung

Convit GmbH recherche un consultant retraite junior pour un poste hybride, en entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF et planification retraite.

Missions: conseiller, analyser les besoins, proposer des solutions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM, avec des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone. Profil recherché: reconversion bienvenue, aisance relationnelle, intérêt pour la finance personnelle et