Conseiller en épargne & prévoyance — Junior (Remote/Hybride)

Convit Central GmbH; Cossonay; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Cossonay cherche un conseillère/er junior en constitution de capital, orienté épargne et prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Vous analyserez les besoins clients et proposerez des plans d’épargne adaptés (3a/3b, ETF, fonds) lors de rendez‑vous en ligne ou sur site.

Le poste est ouvert aux frontaliers titulaires du permis G, avec formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Langue: Français (B2+) exigé.
• Formation VBV: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Expérience en vente/service est un plus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Constitution de capital

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Cossonay cherche un conseillère/er junior en constitution de capital, orienté épargne et prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Vous analyserez les besoins clients et proposerez des plans d’épargne adaptés (3a/3b, ETF, fonds) lors de rendez‑vous en ligne ou sur site.

Le poste est ouvert aux frontaliers titulaires du permis G, avec formation VBV prise en charge et objectif de certification VBV.