Coach Financier Junior — Épargne & Prévoyance Mentoring

Convit Central GmbH; Erlach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Coaching & mentoring

Horaires flexibles

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Erlach recherche un coach financier/ère (junior) – mentoring, orienté épargne et prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne ou sur site et une formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.

La mission inclut l’analyse des besoins, la proposition de plans d’épargne 3a/3b et ETF, le suivi CRM et le développement du portefeuille client. Contrat CDI, taux 10–100 %, langue française requise (B2+).

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.
• Objectif: obtenir la certification VBV (idéal pour reconversion).
• Langue: Français (B2+) requis et frontaliers bienvenus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Certification VBV

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Erlach recherche un coach financier/ère (junior) – mentoring, orienté épargne et prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne ou sur site et une formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.

La mission inclut l’analyse des besoins, la proposition de plans d’épargne 3a/3b et ETF, le suivi CRM et le développement du portefeuille client. Contrat CDI, taux 10–100 %, langue française requise (B2+).