Coach Financier Junior - Mentorat épargne & prévoyance

Convit Central GmbH; Paudex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Paudex (Suisse) recherche un(e) Coach financier/ère (junior) – mentoring pour accompagner des clients dans les solutions d’épargne et prévoyance sans vente d’assurance.

Vous rejoindrez l’équipe conseil en finance & prévoyance, réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et proposerez des plans 3a/3b, ETF et fonds, avec une formation VBV prise en charge et une perspective CDI.

Qualifikationen

• Conception et proposition de plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Rendez-vous clients en ligne ou sur site avec suivi CRM.
• Bonne relation client et organisation.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance.
• Conduire des rendez-vous et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Note: orientation épargne/prévoyance, pas de produits d’assurance.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Paudex (Suisse) recherche un(e) Coach financier/ère (junior) – mentoring pour accompagner des clients dans les solutions d’épargne et prévoyance sans vente d’assurance.

Vous rejoindrez l’équipe conseil en finance & prévoyance, réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et proposerez des plans 3a/3b, ETF et fonds, avec une formation VBV prise en charge et une perspective CDI.