Coach financier/ère (junior) – mentoring

Convit Central GmbH; Erlach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Coaching & mentoring

Horaires flexibles

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Erlach recherche un coach financier/ère (junior) – mentoring, orienté épargne et prévoyance, sans vente de produits d’assurance. Le poste prévoit des rendez-vous en ligne ou sur site et une formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.

La mission inclut l’analyse des besoins, la proposition de plans d’épargne 3a/3b et ETF, le suivi CRM et le développement du portefeuille client. Contrat CDI, taux 10–100 %, langue française requise (B2+).

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite avec prise en charge des frais.
• Objectif: obtenir la certification VBV (idéal pour reconversion).
• Langue: Français (B2+) requis et frontaliers bienvenus.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Ausbildung

Formation VBV gratuite

Certification VBV

Jobbeschreibung

Coach financier/ère (junior) – mentoring

About the job Coach financier/ère (junior) – mentoring

Coach financier/ère (junior) – mentoringRejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.

Formation & certification:

• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Erlach, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland

Missions:

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil:

• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Nous offrons:

• Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière junior - senior.

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.