Coach financier junior – épargne & prévoyance

Convit Central GmbH; Ballens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un coach financier junior, orienté épargne et prévoyance, pour accompagner des clients dans le cadre d’un rôle hybride situant Ballens, Suisse/France. Formation VBV gratuite et progression possible vers le senior.

Le poste s’adresse aux frontaliers titulaires d’un permis G, avec une langue française niveau B2+. Rémunération attractivement modulable entre CHF 1 500 et 7 500 par mois, selon taux et performance, avec fixe + bonus.

Qualifikationen

• Sens du relationnel attendu pour accompagner les clients.
• Rigueur et organisation pour le suivi des plans et documents CRM.
• Autonomie et capacité d’adaptation dans un accompagnement sur-mesure.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site) et documenter les échanges dans le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi régulier.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un coach financier junior, orienté épargne et prévoyance, pour accompagner des clients dans le cadre d’un rôle hybride situant Ballens, Suisse/France. Formation VBV gratuite et progression possible vers le senior.

Le poste s’adresse aux frontaliers titulaires d’un permis G, avec une langue française niveau B2+. Rémunération attractivement modulable entre CHF 1 500 et 7 500 par mois, selon taux et performance, avec fixe + bonus.