Coach en prévoyance (horaires flexibles)

Convit Central GmbH; Crissier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Horaires flexibles

Télétravail hybride possible

Formation VBV gratuite

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance pour conseiller des plans d’épargne et de prévoyance auprès d’une clientèle frontalière. Poste avec horaires flexibles et travail hybride selon l’activité, au sein d’une équipe dédiée à l’optimisation budgétaire sans vente d’assurances.

Le poste exige le permis G valide, le français courant (B2+), et vise la certification VBV. Formation VBV gratuite et progression possible vers des postes seniors sont proposés.

Qualifikationen

• Frontaliers avec permis G valide exigé.
• Français B2+ requis.
• Formation VBV gratuite incluse et prise en charge.
• Objectif: certification VBV à obtenir.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille par recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Ausbildung

Certificat VBV (objectif)

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Coach en prévoyance (horaires flexibles)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Crissier, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior > senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.