Coach en prévoyance (horaires flexibles)

Convit Central GmbH; Assens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Coach en prévoyance avec horaires flexibles pour analyser les besoins clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b, ETF) et des dispositifs de prévoyance. Rendez-vous en ligne ou sur site avec suivi CRM assuré et développement du portefeuille par recommandations.

Le poste exige le français (B2+), le statut frontalier Permis G et inclut une formation VBV gratuite menant à la certification VBV.

Qualifikationen

• Français (B2+) requis.
• Candidat frontalier titulaire d’un permis G.
• Formation VBV gratuite prise en charge.
• Objectif: certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site) et assurer le suivi CRM.
• Documenter les échanges et développer le portefeuille via recommandations.
• Le cas échéant, reconversion bienvenue; expérience en vente/service est un atout.
• Savoir travailler avec énergie et autonomie sur des horaires flexibles.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Ausbildung

Formation VBV

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Coach en prévoyance (horaires flexibles)

About the job Coach en prévoyance (horaires flexibles)

Coach en prévoyance (horaires flexibles)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Assens, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.