Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

Convit Central GmbH; Morges; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Morges cherche un(e) Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion). Position centrée sur le conseil en épargne et prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Télétravail/hybride possible selon activité et portefeuille.

Des candidatures frontaliers avec permis G valide sont requises; formation VBV gratuite prise en charge et objectif VBV certification pour reconversion. Salaire attractif CHF 1500–7500 mensuel (OTE) selon profil et performance.

Qualifikationen

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Français (B2+) exigé.
• Rigueur, autonomie et sens du relationnel.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

Job Openings Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

About the job Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

Backoffice / terrain – support prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance).

Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Important – Frontaliers uniquement:

• Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier/permis G.
• \u002b< b>Formation VBV gratuite\u002b: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés:

• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Morges, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+).
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).

Site de rattachement (le plus proche):

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).

Note:

Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.