Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d)

Swiss Life; Aarau; On-site; CHF 70,000 - 100,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine(n) Wealth Planner-in-Ausbildung in der Schweiz. Du arbeitest in einem agilen Umfeld und unterstützt Kundinnen und Kunden bei ganzheitlicher Vermögensplanung statt reiner Produktberatung.

Während der Ausbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/-in bekommst du praktische Erfahrungen, mentales Mentoring und perfekte Voraussetzungen für eine langfristige Beratungspartnerschaft mit Kundinnen und Kunden.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
• Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungsfähigkeit in Deutsch, Englisch von Vorteil.

Responsibilities

• Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen Vermögensplanungen erarbeiten.
• Kundensituationen analysieren, Kundendokumentationen erstellen, Ergebnisse professionell präsentieren.
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie oder Steueroptimierung konzipieren – On/Off the Job ausbilden.
• Nach Abschluss eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständige Kundenverantwortung übernehmen.

Skills

Engagement

Eigeninitiative

Teamgeist

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögens-verwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Dein Kontakt

Petra Bärtsch/Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Quelle: www.swisslife.ch