Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life AG; Aarau; Hybrid; CHF 100,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Marktorientiertes Basissalär

Bonus abhängig vom Unternehmenserfolg

25–30 Ferientage

Flexible Arbeitszeit

Mobile Office

Time-out-Modelle

Interne Weiterbildungsangebot

Unterstützung bei externer Weiter- und

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n Wealth Planner/in zur ganzheitlichen Vermögensberatung für private Kundinnen und Kunden. Sie entwickeln individuelle Vermögensplanungen, führen Analysen durch und präsentieren Ergebnisse professionell. Sie erhalten eine maßgeschneiderte Ausbildung on und off the Job, um zum eidg.

dipl. Finanzplaner/in zu qualifizieren, und übernehmen danach eigenständig Kundenverantwortung sowie langfristige Beziehungen.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) in relevanter Fachrichtung.
• Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
• Teamorientierte, selbstständige Arbeitsweise.
• Deutsch Muttersprache; Englisch vorteilhaft.

Responsibilities

• Erarbeitung umfassender Vermögensplanungen für Kundinnen und Kunden.
• Analysieren von Kundensituationen, Kundend dokumentationen erstellen, Ergebnisse professionell präsentieren.
• Massgeschneidertes Anlagekonzept, Finanzplanung, Hypothekarstrategie – Ausbildung on/off the job.
• Nach erfolgreichem Abschluss eidg. dipl. Finanzplaner:in eigenständige Kundenverantwortung und langfristige Beziehungen.

Skills

Engagement

Eigeninitiative

Teamgeist

Kommunikation

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Dein Verantwortungsbereich

• Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
• Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
• Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
• Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
• Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
• Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
• Flexibilität und Offenheit zeichnen dich aus
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Benefits

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.