Assistant Conseil Gestion de Fortune – Support Client

Banque Raiffeisen; Puidoux; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen Lavaux recherche un-e assistant-e conseil gestion de fortune pour assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients, et pour préparer des propositions de placement.

Le profil exige une formation bancaire complète, une expérience en banque et un fort sens du service client. Le poste favorise le travail d'équipe et une organisation rigoureuse, avec un engagement envers la clientèle et les exigences réglementaires.

Qualifikationen

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou équivalent).
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement.
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative.
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée.
• Esprit d'équipe et autonomie dans l'exécution des tâches.
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels.
• Domicilié-e en Suisse.

Aufgaben

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller-ère-s dans la gestion des dossiers clients.
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller-ère-s.
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Informatique générale

Autonomie

Ausbildung

Formation bancaire complète

Tools

Logiciels informatiques

Jobbeschreibung

La Banque Raiffeisen Lavaux recherche un-e assistant-e conseil gestion de fortune pour assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients, et pour préparer des propositions de placement.

Le profil exige une formation bancaire complète, une expérience en banque et un fort sens du service client. Le poste favorise le travail d'équipe et une organisation rigoureuse, avec un engagement envers la clientèle et les exigences réglementaires.