Assistant conseil gestion de fortune

Banque Raiffeisen; Puidoux; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen Lavaux recherche un-e assistant-e conseil gestion de fortune pour assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients, et pour préparer des propositions de placement.

Le profil exige une formation bancaire complète, une expérience en banque et un fort sens du service client. Le poste favorise le travail d'équipe et une organisation rigoureuse, avec un engagement envers la clientèle et les exigences réglementaires.

Qualifikationen

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou équivalent).
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement.
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative.
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée.
• Esprit d'équipe et autonomie dans l'exécution des tâches.
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels.
• Domicilié-e en Suisse.

Aufgaben

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller-ère-s dans la gestion des dossiers clients.
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller-ère-s.
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Informatique générale

Autonomie

Ausbildung

Formation bancaire complète

Tools

Logiciels informatiques

Jobbeschreibung

La Banque Raiffeisen de Lavaux, banque dynamique et solidement implantée dans la région, recherche pour une date à convenir :

Un-e assistant-e conseil gestion de fortune

Taux d'occupation : 80% - 100%

Vous souhaitez évoluer au coeur de l'activité de conseil en placement et contribuer activement à l'accompagnement d'une clientèle exigeante ? Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et aimez apporter un soutien de qualité ?

Alors cette opportunité est faite pour vous.

Qu'est-ce qui vous attend?

Vos missions principales :

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller-ère-s dans la gestion des dossiers clients
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller-ère-s
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements

Qu'apportez-vous?

Votre profil :

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente)
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée
• Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
• Domicilié-e en Suisse

Nous travaillons dans un environnement convivial

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.

Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives

Nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste:

Monsieur Etienne Chamot Responsable conseil gestion de fortune

Pour des questions sur le processus de candidature:

Madame Katia Viale Responsable RH