Assistant·e conseil gestion de fortune 80% - 100% Puidoux

Raiffeisen Gruppe; Puidoux; Vor Ort; CHF 70.000 - 110.000; Teilzeit

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen de Lavaux, banque dynamique et solidement implantée dans la région, recherche pour une date à convenir un·e assistant·e conseil gestion de fortune à Puidoux (80–100%). Vous évoluerez au cœur de l'activité de conseil en placement et accompagnerez une clientèle exigeante.

Vous apprécierez le travail en équipe, ferez preuve de rigueur et aimerez apporter un soutien de qualité. Formation bancaire complète et expérience en placements souhaitées; autonomie et sens du service

Qualifikationen

• Formation bancaire complète exigée (CFC) et expérience en banque.
• Intérêt marqué pour les placements et le conseil clientèle.
• Excellente organisation et rigueur administrative.

Aufgaben

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller·ère·s dans la gestion des dossiers clients.
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller·ère·s.
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Organisation

Orientation clientèle

Esprit d'équipe

Autonomie

Connaissance marchés financiers

Ausbildung

CFC bancaire ou formation jugée équivalente

Tools

Bureautique

Jobbeschreibung

La Banque Raiffeisen de Lavaux, banque dynamique et solidement implantée dans la région, recherche pour une date à convenir :

Un·e assistant·e conseil gestion de fortune

Taux d'occupation : 80% - 100%

Vous souhaitez évoluer au cœur de l'activité de conseil en placement et contribuer activement à l'accompagnement d'une clientèle exigeante ? Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et aimez apporter un soutien de qualité ?

Alors cette opportunité est faite pour vous.

Qu'est-ce qui vous attend?

Vos missions principales :

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller·ère·s dans la gestion des dossiers clients
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller·ère·s
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements

Qu'apportez-vous?

Votre profil :

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente)
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée
• Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
• Domicilié·e en Suisse