Conseiller en gestion de fortune & prévoyance

Banque Raiffeisen; Unterwallis; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation interne

Frais de perfectionnement

Avantages bancaires

Réductions partenaires

Prévoyance vieillesse

Zusammenfassung

Banque Raiffeisen de Monthey recherche un conseiller en gestion de fortune et prévoyance pour accompagner une clientèle locale dans l’élaboration de stratégies patrimoniales et l’optimisation de leur patrimoine.

Vous évoluez au sein d’une équipe conviviale et dynamique, avec formation bancaire et possibilité de certification, afin de développer des solutions personnalisées et de favoriser l’adoption des services numériques au quotidien.

Qualifikationen

• Formation bancaire complète exigée et SAQ CWMA.
• Brevet fédéral ou formation supérieure en gestion patrimoniale est un atout.
• Expérience confirmée en gestion de fortune ou conseil en investissement.

Aufgaben

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille client.
• Offrir un conseil global en investissement, prévoyance et retraite.
• Élaborer des stratégies d'investissement adaptées.
• Développer des solutions répondant aux besoins client et promouvoir les services numériques.
• Prospecter et représenter l’activité pour le rayonnement de la gestion de fortune.

Kenntnisse

Gestion de fortune

Conseil en investissement

Relation client

Autonomie

Esprit commercial

Ausbildung

CFC bancaire ou équivalent

Certification SAQ CWMA

Brevet fédéral / formation supérieure

Jobbeschreibung

Rejoindre la Banque Raiffeisen de Monthey, c'est évoluer au sein d'une structure moderne et à taille humaine, où la proximité, l'esprit d'équipe et les valeurs coopératives guident notre action au quotidien. Vous souhaitez relever un nouveau défi et contribuer activement au développement de notre activité de gestion de fortune ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Conseiller(ère) en gestion de fortune & prévoyance (f/h)

Qu'est-ce qui vous attend?

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients grâce à un accompagnement personnalisé et à l'acquisition de nouvelles relations.
• Offrir un conseil global en matière d'investissement, de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées au profil, aux objectifs et aux besoins de chaque client.
• Développer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et favoriser l'adoption des services numériques.
• Contribuer au développement et au rayonnement de l'activité de gestion de fortune par des actions de prospection et de représentation.

Qu'apportez-vous?

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou titre jugé équivalent), assortie de la certification SAQ CWMA ou disposé-e à l'obtenir dans le cadre de la fonction.
• Brevet fédéral, formation supérieure ou spécialisation en gestion patrimoniale, un atout.
• Expérience confirmée dans la gestion de fortune ou le conseil en investissement
• Solides compétences en prévoyance et capacité à adopter une approche globale du patrimoine.
• Personnalité entreprenante, autonome et orientée solutions.
• Esprit commercial affirmé et connaissance du tissu économique local.
• Domicilié-e en Suisse, idéalement dans le Chablais.

Nous travaillons dans un environnement convivial

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.

Nous offrons des conditions et des prestations sociales attractives

Nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Ce que nous vous offrons :

• Un cadre de travail moderne au sein d'une banque régionale dynamique.
• Une activité variée offrant une large place à l'initiative et à l'autonomie.
• Une culture d'entreprise fondée sur la proximité, la confiance et l'esprit coopératif, avec des perspectives d'évolution.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seuls les dossiers correspondant au profil recherché feront l'objet d'une réponse.