Conseiller(ère) en gestion de fortune & prévoyance (f/h)

Banque Raiffeisen de Monthey; Unterwallis; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen de Monthey propose un poste en gestion de fortune au sein d'une structure moderne et à taille humaine, guidée par des valeurs coopératives et un service personnalisé.

Vous gérez et développez un portefeuille, offrez un conseil global en investissement et prévoyance, et élaborez des stratégies adaptées selon le profil et les objectifs des clients. Diplomatie et sens du tissu local seront appréciés pour contribuer au rayonnement régional.

Qualifikationen

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou titre jugé équivalent), assortie de la certification SAQ CWMA ou disposé·e à l'obtenir dans le cadre de la fonction.
• Brevet fédéral, formation supérieure ou spécialisation en gestion patrimoniale, un atout.
• Expérience confirmée dans la gestion de fortune ou le conseil en investissement
• Solides compétences en prévoyance et capacité à adopter une approche globale du patrimoine.
• Personnalité entreprenante, autonome et orientée solutions.
• Esprit commercial affirmé et connaissance du tissu économique local.
• Domicilié·e en Suisse, idéalement dans le Chablais.

Aufgaben

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients grâce à un accompagnement personnalisé et à l'acquisition de nouvelles relations.
• Offrir un conseil global en matière d'investissement, de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées au profil, aux objectifs et aux besoins de chaque client.
• Développer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et favoriser l'adoption des services numériques.
• Contribuer au développement et au rayonnement de l'activité de gestion de fortune par des actions de prospection et de représentation.

Kenntnisse

Gestion de relation client

Conseil en investissement

Autonomie

Orientation solution

Esprit commercial

Ausbildung

Formation bancaire complète (CFC bancaire ou équivalent)

Brevet fédéral / formation supérieure en gestion patrimoniale

Jobbeschreibung

Rejoindre la Banque Raiffeisen de Monthey, c'est évoluer au sein d'une structure moderne et à taille humaine, où la proximité, l'esprit d'équipe et les valeurs coopératives guident notre action au quotidien. Vous souhaitez relever un nouveau défi et contribuer activement au développement de notre activité de gestion de fortune ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Qu'est-ce qui vous attend?

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients grâce à un accompagnement personnalisé et à l'acquisition de nouvelles relations.
• Offrir un conseil global en matière d'investissement, de prévoyance, de retraite et de planification patrimoniale.
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées au profil, aux objectifs et aux besoins de chaque client.
• Développer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et favoriser l'adoption des services numériques.
• Contribuer au développement et au rayonnement de l'activité de gestion de fortune par des actions de prospection et de représentation.

Qu'apportez-vous?

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou titre jugé équivalent), assortie de la certification SAQ CWMA ou disposé·e à l'obtenir dans le cadre de la fonction.
• Brevet fédéral, formation supérieure ou spécialisation en gestion patrimoniale, un atout.
• Expérience confirmée dans la gestion de fortune ou le conseil en investissement
• Solides compétences en prévoyance et capacité à adopter une approche globale du patrimoine.
• Personnalité entreprenante, autonome et orientée solutions.
• Esprit commercial affirmé et connaissance du tissu économique local.
• Domicilié·e en Suisse, idéalement dans le Chablais.