Assistant(e) Conseil en Gestion de Fortune — Proximité Client

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Puidoux

Vor Ort

CHF 80.000 - 110.000

Teilzeit

Vor 3 Tagen

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Benefits dieser Stelle

Avantages bancaires

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen de Lavaux recherche un-e assistant-e conseil gestion de fortune pour un temps partiel (80–100%) en Suisse. Vous assisterez les conseillers dans l’analyse de portefeuilles et la préparation de propositions de placement destinées à une clientèle exigeante, tout en assurant le suivi administratif et la conformité des dossiers.

Profil recherché: formation bancaire complète, expérience dans le domaine, sens de l’organisation et excellente relation client, avec autonomie et esprit

Qualifikationen

Formation bancaire complète exigée (CFC ou équivalent).
Expérience en banque, idéalement en placements ou conseil client.
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et sens du service client.

Aufgaben

Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients.
Préparer et élaborer des propositions de placement avec les conseillers.
Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
Veiller à la qualité et à l’exactitude des données clients et au respect des exigences réglementaires.
Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
Collaborer au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Soutien administratif

Propositions de placement

Relation clientèle

Travail en équipe

Ausbildung

Formation bancaire (CFC)

Tools

Bureautique

Jobbeschreibung