Assistant conseil gestion de fortune

more-jobs; Puidoux; Vor Ort; CHF 80.000 - 110.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Avantages bancaires

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen de Lavaux recherche un-e assistant-e conseil gestion de fortune pour un temps partiel (80–100%) en Suisse. Vous assisterez les conseillers dans l’analyse de portefeuilles et la préparation de propositions de placement destinées à une clientèle exigeante, tout en assurant le suivi administratif et la conformité des dossiers.

Profil recherché: formation bancaire complète, expérience dans le domaine, sens de l’organisation et excellente relation client, avec autonomie et esprit

Qualifikationen

• Formation bancaire complète exigée (CFC ou équivalent).
• Expérience en banque, idéalement en placements ou conseil client.
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et sens du service client.

Aufgaben

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients.
• Préparer et élaborer des propositions de placement avec les conseillers.
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
• Veiller à la qualité et à l’exactitude des données clients et au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
• Collaborer au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Soutien administratif

Propositions de placement

Relation clientèle

Travail en équipe

Ausbildung

Formation bancaire (CFC)

Tools

Bureautique

Jobbeschreibung

Ref 2582839 | Date: 5 Oct 2026La Banque Raiffeisen de Lavaux, banque dynamique et solidement implantée dans la région, recherche pour une date à convenir :

Un-e assistant-e conseil gestion de fortune

Taux d'occupation : 80% - 100%

Vous souhaitez évoluer au coeur de l'activité de conseil en placement et contribuer activement à l'accompagnement d'une clientèle exigeante ? Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et aimez apporter un soutien de qualité ?

Qu'est-ce qui vous attend?

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller-ère-s dans la gestion des dossiers clients
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller-ère-s
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements

Qu'apportez-vous?

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente)
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée
• Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
• Domicilié-e en Suisse

Nous travaillons dans un environnement convivial

Les valeurs coopératives sont nos piliers. Ensemble. Les uns pour les autres. Elles façonnent notre manière de collaborer et de nous comporter les uns envers les autres. La culture du tutoiement favorise la proximité personnelle et des échanges sur un pied d'égalité à tous les échelons de fonction.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous encourageons la diversité des perspectives, des expériences et des compétences au sein de nos équipes. Cette diversité fait notre richesse et contribue de manière décisive à notre réussite.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie intégrante de notre culture. Nous créons un espace propice au développement professionnel et personnel de chacune et chacun et soutenons nos collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée, grâce à une offre de formation interne variée ainsi qu'à une participation aux frais de perfectionnement externe.

Nous offons des conditions et des prestations sociales attractives

Nos collaboratrices et collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions auprès de tiers ainsi que d'une stabilité financière et d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste:

Monsieur Etienne Chamot Responsable conseil gestion de fortune

Pour des questions sur le processus de candidature:

Madame Katia Viale Responsable RH