Technicien(ne), Administration des comptes autogérés

Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc; Quebec; Hybrid; CAD 42,000 - 54,000; Full time

Job summary

Investia Services Financiers Inc. recherche un Technicien(ne) administratif(ve) – Comptes autogérés pour soutenir les opérations et assurer la conformité des processus administratifs.

Le candidat participera à la vérification des frais à honoraires, au suivi avec les représentants et à l’émission des feuillets fiscaux. Le poste exige un DEC ou DEP en services financiers ou administration, deux ans d’expérience, et une maîtrise avancée de l’anglais pour communiquer avec des collègues anglophones.

Qualifications

• DEC ou DEP en services financiers, en administration ou dans une discipline connexe.
• Deux années d’expérience pertinente.
• Polyvalence et gestion de plusieurs dossiers et priorités.
• Esprit collaboratif et interaction efficace avec force de vente et clients.
• Curiosité et volonté d’apprendre les systèmes internes.
• Connaissances en fiscalité liées à l’émission des feuillets fiscaux.
• À l’aise avec les outils informatiques.
• Excellentes habiletés de communication écrite et orale.
• Niveau avancé d’anglais pour échanges avec collaborateurs anglophones.

Responsibilities

• Participer à la vérification des fichiers de frais à honoraires pour les commissions des représentants.
• S’assurer que les frais à honoraires et les ententes entre représentant et client sont respectés.
• Faire les suivis de frais à honoraires avec les représentants.
• Traiter les biens non réclamés et assurer conformité réglementaire.
• Vérifier les rapports de contrôles liés à l’émission des feuillets fiscaux.
• Émettre les feuillets fiscaux pour les clients avec les équipes concernées.
• Communiquer régulièrement avec la force de vente, les clients et les services internes.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus avec les outils IA.

Skills

Anglais avancé

Polyvalence

Esprit collaboratif

Education

DEC/DEP en services financiers ou administration

Tools

Outils informatiques

Job description

Technicien(ne), Administration des comptes autogérés

• Employeur: Investia Services Financiers Inc.
• Bureau: 1080, Grande Allée Ouest
• Principal lieu de travail : Québec, Québec
• Domaines d'activité: Transaction Services Operations - Generalist/Multidiscipline

Vous êtes animé(e) par les produits autogérés et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir?

En tant Technicien(ne) administratif(ve) – Comptes autogérés, vous jouerez un rôle clé dans la qualité des opérations administratives, la conformité réglementaire et le soutien de la force de vente.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant Technicien(ne) administratif(ve) – Comptes autogérés, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Participer à la vérification des fichiers de frais à honoraires pour les commissions des représentants;
• S’assurer que les programmations de frais à honoraires correspondent à l’entente signée entre le représentant et son client;
• Faire les suivis de frais à honoraires avec les représentants;
• Participer au processus de traitement des biens non réclamés, incluant l’analyse des dossiers, la préparation des suivis requis et le respect des exigences réglementaires;
• Vérifier les rapports de contrôles liés à l’émission des feuillets fiscaux, afin d’assurer l’exactitude et la conformité des données;
• Participer à l’émission des feuillets fiscaux pour les clients, en collaboration avec les équipes concernées;
• Communiquer de façon régulière et professionnelle avec la force de vente, les clients et les autres services internes;
• Participer à l’amélioration continue des processus en utilisant les outils liés à l’intelligence artificielle (Copilot, etc.).

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste

Nous cherchons une personne qui :

• Possède un DEC ou DEP en services financiers, en administration ou dans une discipline connexe;
• Possède deux années d’expérience pertinente;
• Est reconnue pour sa polyvalence et sa capacité à gérer plusieurs dossiers et priorités simultanément;
• Se démarque par son esprit collaboratif et sa capacité à interagir efficacement avec la force de vente, les clients et les équipes internes;
• Démontre une grande curiosité et une volonté d’apprendre les systèmes internes;
• Possède des connaissances en fiscalité liées à l’émission des feuillets fiscaux;
• Est à l’aise avec les outils informatiques;
• Possède d’excellentes habiletés de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;

Possède un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise, puisque la personne sera amenée à communiquer oralement sur une base hebdomadaire et par écrit sur une base quotidienne avec les collaborateurs unilingues anglophones.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence;
• L’intelligence artificielle est entre les mains de chacun, permettant d’accroître votre efficacité personnelle et favorisant la croissance de l’organisation;
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement;
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l’accès à des espaces de travail inspirants et innovants.

Poste temporaire à pourvoir immédiatement jusqu’au 30 avril, pour la période des REER.

Voyez pourquoi autant de gens choisissent iA!

iA Groupe financier, c’est la force d’une société de taille à dimension humaine qui compte plus de 10 000 employés. Ensemble, nous avons gagné la confiance de plus de 5 millions de clients et 50 000 représentants qui nous ont choisis pour leurs assurances, leur épargne et la gestion de leur patrimoine.

Avec plus de 235 milliards de dollars d’actifs, nous sommes un joueur clé dans le domaine des services financiers au Canada et aux États-Unis. Le secret de notre réussite? S’investir, une personne à la fois. Parce que depuis plus de 130 ans, nous croyons que c’est en soutenant chacun de nos employés et en nous entourant de leaders parmi les plus réputés de l’industrie que nous pouvons continuer d’innover.

Notre engagement en matière de diversité et d’inclusion

Chez iA Groupe financier, nous appuyons et nous célébrons la diversité. Nous nous efforçons de fournir un milieu de travail reconnu comme inclusif pour tous, sans égard à l’origine ethnique, à la nationalité, à la langue, aux croyances religieuses, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au statut civil, à la situation familiale ou à un handicap physique ou mental.

Notez que si vous avez besoin d’aide ou d’assistance pour rendre le processus de recrutement plus accessible pour vous, veuillez nous écrire .