Conseiller sénior support en planification financière

National Bank of Canada; Montreal; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Banque Nationale recherche un(e) conseiller(ère) senior en planification financière pour soutenir les spécialistes et promouvoir les meilleures pratiques. Poste hybride avec collaboration étroite et potentiel d’impact positif sur l’organisation.

Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière, une connaissance approfondie de Conquest Planning et une orientation vers le développement continu et l’excellence opérationnelle.

Qualifications

• Baccalauréat en finance ou domaine connexe; 7–10 années d’expérience pertinente en planification financière ou gestion de patrimoine.
• Détention du titre CFP® ou Pl. Fin.
• Maîtrise des outils de planification financière, notamment Conquest Planning.
• Maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Expérience d’accompagnement et de coaching de professionnels.

Responsibilities

• Accompagner et coacher les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.
• Développer, optimiser et soutenir les activités et les outils liés à la planification financière.
• Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement et les planificateurs financiers pour promouvoir les meilleures pratiques.
• Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant la révision de dossiers et la formulation de recommandations.
• Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite.
• Réviser, mettre à jour et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Skills

Apprentissage agile

Cybersécurité

Diversité et inclusion

Empathie

Initiative

Intelligence artificielle

Résilience

Travail en équipe

Education

Baccalauréat en finance ou domaine connexe, CFP/Pl. Fin.

Tools

Conquest Planning

Job description

Une carrière en
tant que conseillère ou conseiller senior en
planification financière dans l’équipe de support,
à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert de l’accompagnement,
du coaching et du soutien aux spécialistes en planification financière afin de favoriser l’excellence des
pratiques du métier. Cet emploi te permet d’avoir un impact
positif sur notre organisation grâce à ta solide expertise, à ta maîtrise des outils spécialisés tels que Conquest Planning et
à ton expérience en gestion de patrimoine.

Ton emploi

• Accompagner, coacher et soutenir
  les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.
• Assurer le développement,
  l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la
  planification financière.
• Collaborer avec les conseillères et
  conseillers en placement ainsi qu’avec les planificatrices financières et
  planificateurs financiers afin de promouvoir les meilleures pratiques de
  la profession.
• Participer aux activités de
  supervision et de conformité en planification financière, incluant la
  révision de dossiers et la formulation de recommandations.
• Soutenir l’équipe responsable de la
  production des plans de retraite.
• Réviser, mettre à jour et améliorer
  les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Ton équipe

La
Vice-Présidence Communauté Conseils c’est plusieurs spécialistes qui
travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les
occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus
en continu.

Au sein du
secteur Support, tu fais partie d’une équipe de professionnels et tu relèves du directeur
principal, Communauté Conseils. Notre équipe se démarque par son rôle
d’accompagnement auprès des spécialistes de la Financière Banque Nationale, son
expertise en planification financière, son soutien à la conformité ainsi que
son engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Nous visons à
t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se
traduit notamment par un mode de travail hybride combinant présence au bureau
et télétravail.

La Banque
valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de
formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent
de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des
outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre
d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te
sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat en finance, en
  planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum
  de 7 à 10 années d’expérience pertinente en planification financière ou en
  gestion de patrimoine.
• Détenir le titre de Certified
  Financial Planner (CFP®) ou de Pl. Fin. (Planificateur financier).
• Maîtriser les outils de
  planification financière, particulièrement Conquest Planning.
• Posséder une excellente
  connaissance de la suite Microsoft Office.
• Démontrer une connaissance
  approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de
  patrimoine.
• Posséder une expérience
  significative en accompagnement et en coaching de professionnels.

Langues: Français, Anglais

Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.