Planificateur Financier Laval

Banque Nationale du Canada; Laval (administrative region); On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Retraite généreuse

Actions

Aide aux employés

Services bancaires

Implication communautaire

Télémedecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale du Canada à Laval recherche un planificateur(trice) financier(ère) pour conseiller la clientèle et élaborer des plans personnalisés visant l’atteinte de leurs objectifs de vie.

En intégrant notre équipe, vous développerez des relations d’affaires, mettrez en œuvre des stratégies de placement et assurerez la conformité et la qualité du service dans un environnement axé sur l’impact et l’inclusion.

Qualifications

• Baccalauréat ou équivalence IPF reconnu par IPF.
• Titre IPF ou en cours d’obtention dans les 12 mois.
• Titre REC (représentant en épargne collective).
• Expérience en gestion de portefeuille et développement des affaires.
• Connaissance des normes de conformité et de service.

Responsibilities

• Identifier les besoins d’investissement et de financement pour élaborer le plan financier.
• Conseiller les clients selon leurs objectifs et les tendances du marché.
• Concevoir des opportunités pour développer le portefeuille client.
• Assurer la qualité du service et le respect des règles de conformité et de risques.

Skills

Gestion portefeuilles

Développement des affaires

Communication

Orientation résultats

Intelligence émotionnelle

Finance

Analyse de l’information

Planification financière

Education

Baccalauréat ou équivalence IPF

IPF ou en cours d’obtention dans 12 mois

REC (représentant épargne collective)

Job description

Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales

Lieu(x): Laval

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c’est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d’affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton emploi

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clienté afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clienté en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clienté et le volume des portefeuilles existants
• S’assurer de l’application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de mîme que du réspect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalaôur (ou équivalence reconnue par l’IPF)
• Titre de l’Institut de Planification Financielle (IPF) ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Compétences

Education du client Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Finance Analyse de l’information Assurance Investissements Législation Génération de propositions Préparation Planification de la retraite Taxes Travail en équipe Gestion du temps

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Règime de retraite généreux
• Règime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employééés et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémedecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affôt des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employééé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par léntremise de nos programmes, le dialog en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilé et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au côur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employééés.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Pour un environnement qui favorise ton cheminement

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ce peut se traduire notamment par de l’apprentissage dans l’action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l’accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.