CONSEILLER ASSOCIE EN GESTION DE PATRIMOINE

National Bank of Canada; Calgary; Hybrid; CAD 60,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime d’options d’achat d’actions

Aide aux employés et services bancai­r

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un conseiller/une conseillère pour accompagner une clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers à chaque étape de sa vie. Travaillant avec les spécialistes et partenaires, vous bâtissez des relations de confiance et offre des solutions adaptées.

Le poste propose de travailler au bureau et à distance, avec formation continue et opportunités de développement; exigences: ERCI et EVMCD, et une accréditation en planification

Qualifications

• Démontrer une excellente capacité d’apprentissage de logiciels et systèmes informatiques.
• Examen ERCI et EVMCD obligatoires ou en cours pour variés clients.
• Titre de planificateur financier ou accréditation pertinente est un atout.

Responsibilities

• Gérer et accompagner un portefeuille client avec rigueur et professionnalisme.
• Conseiller la clientèle en proposant les solutions financières adaptées.
• Développer des relations à long terme et collaborer avec les experts de la Banque.

Skills

Service client

Relation client durable

Conseil financier

Education

Examen ERCI

EVMCD

Titre planificateur financier

Tools

Logiciels & outils numériques

Job description

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de personne-ressource auprès d’une clientèle afin de l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs financiers à chaque étape de sa vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton esprit entrepreneurial, ton expertise-conseil et ta capacité à bâtir des relations durables de confiance.

Ton emploi

• Accompagner et gérer un portefeuille de clientèle avec rigueur, professionnalisme et attention.
• Conseiller la clientèle en proposant les solutions financières les mieux adaptées à ses objectifs et à sa situation.
• Développer des relations de confiance à long terme afin d’offrir un accompagnement personnalisé lors des différents événements de vie.
• Collaborer avec les spécialistes des différents secteurs de la Banque pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle.
• Établir et maintenir un réseau solide de partenaires et de spécialistes afin d’enrichir ton rôle-conseil.
• Contribuer à l’attraction et à la fidélisation de la clientèle en offrant une expérience de service de grande qualité.

Ton équipe

La Vice-Présidence Gestion de patrimoine, c’est près de 1 000 conseillères et conseillers en placement qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, tu fais partie d’une équipe qui collabore étroitement pour attirer la clientèle et bâtir des relations de confiance durables. Tu relèves de la Directrice ou du Directeur régional avec lequel tu feras le suivi de ton développement afin d’atteindre tes objectifs de carrière. Notre équipe se démarque par sa collaboration étroite avec de nombreux spécialistes et son approche centrée sur les besoins globaux de la clientèle. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) ainsi que l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (EVMCD).
• Détenir ou être en mesure d’obtenir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif aux Normes de conduite.
• Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier, ou une autre accréditation pertinente au domaine, constitue un atout.
• Posséder des connaissances en fiscalité, un atout.
• Démontrer une excellente capacité d’apprentissage de logiciels, d’outils numériques et de systèmes informatiques.
• Faire preuve d’une forte orientation vers le service à la clientèle et l’efficacité opérationnelle.

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de personne-ressource auprès d’une clientèle afin de l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs financiers à chaque étape de sa vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton esprit entrepreneurial, ton expertise-conseil et ta capacité à bâtir des relations durables de confiance.

Ton emploi

• Accompagner et gérer un portefeuille de clientèle avec rigueur, professionnalisme et attention.
• Conseiller la clientèle en proposant les solutions financières les mieux adaptées à ses objectifs et à sa situation.
• Développer des relations de confiance à long terme afin d’offrir un accompagnement personnalisé lors des différents événements de vie.
• Collaborer avec les spécialistes des différents secteurs de la Banque pour répondre à l’ensemble des besoins de la clientèle.
• Établir et maintenir un réseau solide de partenaires et de spécialistes afin d’enrichir ton rôle-conseil.
• Contribuer à l’attraction et à la fidélisation de la clientèle en offrant une expérience de service de grande qualité.

Ton équipe

La Vice-Présidence Gestion de patrimoine, c’est près de 1 000 conseillères et conseillers en placement qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, tu fais partie d’une équipe qui collabore étroitement pour attirer la clientèle et bâtir des relations de confiance durables. Tu relèves de la Directrice ou du Directeur régional avec lequel tu feras le suivi de ton développement afin d’atteindre tes objectifs de carrière. Notre équipe se démarque par sa collaboration étroite avec de nombreux spécialistes et son approche centrée sur les besoins globaux de la clientèle. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) ainsi que l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (EVMCD).
• Détenir ou être en mesure d’obtenir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif aux Normes de conduite.
• Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier, ou une autre accréditation pertinente au domaine, constitue un atout.
• Posséder des connaissances en fiscalité, un atout.
• Démontrer une excellente capacité d’apprentissage de logiciels, d’outils numériques et de systèmes informatiques.
• Faire preuve d’une forte orientation vers le service à la clientèle et l’efficacité opérationnelle.

Langues: Anglais

Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Engagement client, Finance, Génération de propositions, Gestion d’équipe, Gestion de patrimoine, Habileté numérique, Intelligence émotionnelle, Investissements, Marchés financiers, Orienté résultats, Planification de la retraite, Planification successorale, Résilience, Responsabilité, Sens de l'organisation, Taxes, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s ainsi qu’à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons offrir, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.