Conseiller principal en planification financière

National Bank of Canada; Toronto; Hybride; CAD 90 000 - 150 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Programme santé et bien‑être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à́

Résumé du poste

La Financière Banque Nationale, au sein de l’équipe Planification financière avancée, recherche un conseiller senior en planification financière pour accompagner une clientèle fortunée et les conseillers en placement.

Vous réaliserez des entrevues, élaborerez des plans financiers complets et développerez des stratégies personnalisées en matière fiscale et successorale, tout en visant l’excellence du service.

Qualifications

• Diplôme universitaire pertinent et 5 années d’expérience en planification financière.
• Membre de Financial Planning Canada.
• Connaissance approfondie de la planification financière, incluant fiscalité et retraites.
• Expérience en élaboration de stratégies destinées à une clientèle fortunée.
• Capacité de vulgariser des concepts complexes pour interlocuteurs variés.
• Disponibilité pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Responsabilités

• Réaliser des entrevues avec les clients afin d’analyser leur situation et élaborer des plans financiers personnalisés.
• Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers et clients sur les enjeux de planification financière, fiscale et successorale.
• Développer et maintenir des relations avec les partenaires internes et externes.
• Gérer plusieurs dossiers complexes en respectant les priorités et échéanciers.
• Identifier des occasions d’affaires liées aux services et solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
• Participer à l’élaboration de stratégies et recommandations pour atteindre les objectifs financiers et patrimoniaux.

Connaissances

Planification financière

Fiscalité

Gestion de patrimoine

Planification successorale

Formation

Diplôme universitaire pertinent (finance/ comptabilité/ actuariat/ économie)

Membre de Financial Planning Canada

Description du poste

Une carrière comme conseiller senior ou conseillère senior en planification financière au sein de l’équipe Planification financière avancée à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseil auprès d’une clientèle fortunée et des conseillers et conseillères en placement. Ce rôle vous permet d’avoir un impact concret grâce à votre expertise en planification financière, en fiscalité et en planification successorale, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies personnalisées adaptées aux besoins complexes de la clientèle.

Votre rôle

• Réaliser des entrevues avec les clients et clientes afin d’analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers complets et personnalisés.
• Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers et conseillères en placement ainsi qu’aux clients et clientes relativement aux enjeux de planification financière, fiscale et successorale.
• Développer et maintenir des relations de confiance avec les différents partenaires internes et externes impliqués dans les dossiers.
• Gérer plusieurs dossiers complexes simultanément en respectant les priorités et les échéanciers établis.
• Identifier des occasions d’affaires en lien avec les services et les solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
• Participer à l’élaboration de stratégies et de recommandations pratiques visant à répondre aux objectifs financiers et patrimoniaux de la clientèle.

Votre équipe

La vice-présidence Planification financière avancée regroupe des spécialistes qui travaillent de façon agile, proactive et collaborative afin d’offrir une expertise reconnue en planification financière, fiscalité et planification successorale.

Au sein du secteur Gestion de patrimoine, vous faites partie d’une équipe pancanadienne composée de planificateurs financiers, planificatrices financières, spécialistes en fiscalité et spécialistes en planification successorale. Vous collaborez étroitement avec les conseillers et conseillères en placement afin d’accompagner une clientèle fortunée dans la réalisation de ses objectifs financiers. Notre équipe se distingue par la qualité de son expertise, son approche collaborative et son engagement envers l’excellence du service-conseil.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour favoriser votre qualité de vie. Cela se traduit notamment par un environnement de travail hybride et un horaire flexible et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissage dans l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnement par coaching et mentorat sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5 années d’expérience pertinente en planification financière.
• Être membre de Financial Planning Canada.
• Posséder une connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant la fiscalité des particuliers et des sociétés ainsi que les régimes de retraite.
• Démontrer une expérience dans l’élaboration de stratégies financières destinées à une clientèle fortunée.
• Avoir la capacité de vulgariser des concepts complexes pour différents intervenants.
• Être disponible pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Une carrière comme conseiller senior ou conseillère senior en planification financière au sein de l’équipe Planification financière avancée à la Financière Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseil auprès d’une clientèle fortunée et des conseillers et conseillères en placement. Ce rôle vous permet d’avoir un impact concret grâce à votre expertise en planification financière, en fiscalité et en planification successorale, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies personnalisées adaptées aux besoins complexes de la clientèle.

Votre rôle

• Réaliser des entrevues avec les clients et clientes afin d’analyser leur situation financière et élaborer des plans financiers complets et personnalisés.
• Fournir un accompagnement-conseil aux conseillers et conseillères en placement ainsi qu’aux clients et clientes relativement aux enjeux de planification financière, fiscale et successorale.
• Développer et maintenir des relations de confiance avec les différents partenaires internes et externes impliqués dans les dossiers.
• Gérer plusieurs dossiers complexes simultanément en respectant les priorités et les échéanciers établis.
• Identifier des occasions d’affaires en lien avec les services et les solutions offerts par la Financière Banque Nationale.
• Participer à l’élaboration de stratégies et de recommandations pratiques visant à répondre aux objectifs financiers et patrimoniaux de la clientèle.

Votre équipe

La vice-présidence Planification financière avancée regroupe des spécialistes qui travaillent de façon agile, proactive et collaborative afin d’offrir une expertise reconnue en planification financière, fiscalité et planification successorale.

Au sein du secteur Gestion de patrimoine, vous faites partie d’une équipe pancanadienne composée de planificateurs financiers, planificatrices financières, spécialistes en fiscalité et spécialistes en planification successorale. Vous collaborez étroitement avec les conseillers et conseillères en placement afin d’accompagner une clientèle fortunée dans la réalisation de ses objectifs financiers. Notre équipe se distingue par la qualité de son expertise, son approche collaborative et son engagement envers l’excellence du service-conseil.

Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité pour favoriser votre qualité de vie. Cela se traduit notamment par un environnement de travail hybride et un horaire flexible et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissage dans l’action, vous permettent de maîtriser votre rôle et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, les formations linguistiques, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnement par coaching et mentorat sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (finance, comptabilité, actuariat, économie ou domaine connexe) et au moins 5 années d’expérience pertinente en planification financière.
• Être membre de Financial Planning Canada.
• Posséder une connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant la fiscalité des particuliers et des sociétés ainsi que les régimes de retraite.
• Démontrer une expérience dans l’élaboration de stratégies financières destinées à une clientèle fortunée.
• Avoir la capacité de vulgariser des concepts complexes pour différents intervenants.
• Être disponible pour travailler à partir des bureaux de la Financière Banque Nationale dans la région du Grand Toronto.

Langues

Anglais

Compétences

Gestion de patrimoine, Initiative, Planification financière, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.