Conseiller sénior support en planification financière

Banque Nationale; Montreal; Hybrid; CAD 95,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à

Services bancaires préférentiels

Télémedecine

Job summary

Banque Nationale recherche un conseiller financier senior pour accompagner et coacher les spécialistes en planification financière. Vous piloterez le développement et le soutien des outils de planification, en particulier Conquest Planning, afin d’élever les pratiques professionnelles et la conformité.

Vous collaborerez avec les équipes de placement et de planification, et participerez à la supervision et à l’optimisation des processus, tout en soutenant les plans de retraite et les fiches

Qualifications

• Baccalauréat en finance, en planification financière ou domaine connexe, + 7 à 10 années d’expérience pertinentes.
• Titres CFP® ou Pl. Fin. obligatoires ou équivalents reconnus.
• Maîtriser les outils de planification financière, en particulier Conquest Planning.
• Maîtriser la suite Microsoft Office.
• Démontrer une connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine.
• Expérience significative en accompagnement et coaching de professionnels.

Responsibilities

• Accompagner, coacher et soutenir les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.
• Assurer le développement, l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière.
• Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement et avec les planificateurs financiers pour promouvoir les meilleures pratiques.
• Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant révision de dossiers et recommandations.
• Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite.
• Réviser et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Skills

Coaching

Gestion de patrimoine

Accompagnement de professionnels

Bonnes pratiques de la profession

Education

Baccalauréat en finance/planification financière

Certified Financial Planner CFP® ou Pl. Fin.

Tools

Conquest Planning

Microsoft Office

Job description

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller senior en planification financière dans l’équipe de support, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d'expert de l’accompagnement, du coaching et du soutien aux spécialistes en planification financière afin de favoriser l’excellence des pratiques du métier. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta solide expertise, à ta maîtrise des outils spécialisés tels que Conquest Planning et à ton expérience en gestion de patrimoine.

Ton emploi

• Accompagner, coacher et soutenir les spécialistes en planification financière dans l’utilisation des outils actuels et futurs, notamment Conquest Planning.
• Assurer le développement, l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière.
• Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement ainsi qu’avec les planificatrices financières et planificateurs financiers afin de promouvoir les meilleures pratiques de la profession.
• Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant la révision de dossiers et la formulation de recommandations.
• Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite.
• Réviser, mettre à jour et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils.

Ton équipe

La Vice-Présidence Communauté Conseils c’est plusieurs spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu.

Au sein du secteur Support, tu fais partie d’une équipe de professionnels et tu relèves du directeur principal, Communauté Conseils. Notre équipe se démarque par son rôle d’accompagnement auprès des spécialistes de la Financière Banque Nationale, son expertise en planification financière, son soutien à la conformité ainsi que son engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un mode de travail hybride combinant présence au bureau et télétravail.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat en finance, en planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum de 7 à 10 années d’expérience pertinente en planification financière ou en gestion de patrimoine.
• Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou de Pl. Fin. (Planificateur financier).
• Maîtriser les outils de planification financière, particulièrement Conquest Planning.
• Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office.
• Démontrer une connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine.
• Posséder une expérience significative en accompagnement et en coaching de professionnels.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!