Planificateur Financier

National Bank of Canada; Montreal (administrative region); In loco; CAD 70.000 - 110.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Initiatives communautaires

Descrizione del lavoro

Banque Nationale recherche une planificatrice ou planificateur financier pour conseiller la clientèle et élaborer des plans financiers personnalisés alignés sur leurs objectifs de vie. Le rôle permet de développer les relations d’affaires, le leadership et d’apporter un impact positif.

Le poste offre des formations basées sur l’apprentissage et des contenus personnalisés, avec un territoire vaste et des conditions de travail flexibles pour favoriser l’apprentissage continu et l’évolution

Competenze

• Baccalauréat ou équivalence IPF reconnue
• Titre IPF ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois
• Titre REC (représentant en épargne collective) requis ou en cours d’obtention

Mansioni

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
• S’assurer de l’application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle et du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Conoscenze

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Assurance

Orienté résultats

Planification de la retraite

Investissements

Législation

Travail en équipe

Communication

Éducation du client

Formazione

Baccalauréat

IPF certificate

REC certificate

Descrizione del lavoro

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton emploi

• Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
• S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

Ton équipe

Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF)
• Titre de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
• Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC)
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier

Langues: Français, Anglais Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière. Compétences: Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Éducation du client, Engagement client, Finance, Génération de propositions, Gestion du temps, Habileté numérique, Intelligence émotionnelle, Investissements, Législation, Orienté résultats, Planification de la retraite, Préparation, Produits et services de succession, Résilience, Taxes, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!