Conseiller financier – placements & stratégie client

Desjardins; Granby; On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska recherche un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Vous développerez une relation d’affaires durable et offrez des services adaptés, incluant le placement, le financement et la protection.

Vous assurerez la satisfaction par des suivis, collaborerez avec des partenaires pour proposer des stratégies intégrées et resterez informé des évolutions du marché et des meilleures

Qualifications

• Diplôme collégial (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Connaissance du secteur financier et des produits Desjardins.
• Certificat de représentant en épargne collective est souhaité/soumis à examen AMF.
• Maîtrise du français écrite et orale.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir comme responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer les suivis.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances et des meilleures pratiques.
• Réaliser diverses activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Skills

Orientation client

Relations interpersonnelles

Vente et conseil financier

Connaissance des produits Desjardins

Education

DEC technique

Job description

La Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska recherche un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets financiers. Vous développerez une relation d’affaires durable et offrez des services adaptés, incluant le placement, le financement et la protection.

Vous assurerez la satisfaction par des suivis, collaborerez avec des partenaires pour proposer des stratégies intégrées et resterez informé des évolutions du marché et des meilleures