Conseiller Finances Personnelles – Relation Client

Desjardins; Carleton-sur-Mer; On-site; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective (télémédecine)

Remboursement des frais liée à la télé

Job summary

La Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous offrirez des conseils adaptés à leur situation financière, accompagnerez dans le choix de solutions, et collaborerez avec Desjardins Entreprises et partenaires pour proposer des stratégies intégrées répondant à leurs besoins et objectifs financiers.

Qualifications

• Diplôme requis et certification AMF
• Expérience d'au moins 1 an en conseil financier
• Maîtrise du français et connaissance des actualités financières
• Connaissance des produits et services Desjardins et réseaux de distribution Desjardins et de la concurrence

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu

Skills

Écoute active

Relation client

Connaissance financière

Connaissance des produits Desjardins

Gestion de la dette

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients.

Vous offrirez des conseils adaptés à leur situation financière, accompagnerez dans le choix de solutions, et collaborerez avec Desjardins Entreprises et partenaires pour proposer des stratégies intégrées répondant à leurs besoins et objectifs financiers.