Conseiller Finances Personnelles – Expert en Relation Client

Desjardins; Roulottes-des-Monts; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Régime d’assurance collective avec tél

Remboursement des frais liés à la télé

Job summary

La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut recherche un conseiller en finances personnelles temps plein sur site. Vous développerez des relations durables avec les membres et clients, offrant des conseils adaptés et les accompagnant vers des solutions de placement, financement et protection.

Vous assurez la cohérence entre satisfaction, objectifs d’affaires et gestion des risques, collaborez avec des partenaires et présentez des stratégies intégrées.

Qualifications

• Diplôme DEC technique dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d'expérience pertinente dans le domaine.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF exigé.
• Maîtrise du français; connaissance de l'actualité financière.
• Connaissance des produits et services Desjardins et de leurs réseaux.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies.
• Gérer la relation d’affaires et mesurer la satisfaction.
• Rester informé des tendances financières et des pratiques du marché.
• Participer à la représentation et à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Relation client

Conseil financier

Communication

Orientation résultats

Education

DEC technique (finance/administration)

Job description

La Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut recherche un conseiller en finances personnelles temps plein sur site. Vous développerez des relations durables avec les membres et clients, offrant des conseils adaptés et les accompagnant vers des solutions de placement, financement et protection.

Vous assurez la cohérence entre satisfaction, objectifs d’affaires et gestion des risques, collaborez avec des partenaires et présentez des stratégies intégrées.