Conseiller Finances Personnelles - Relation Client

Desjardins; Montreal West; On-site; CAD 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations dés,

Régime d’assurance collective dont tél

Remboursement des frais de santé et du

Job summary

La Caisse Desjardins d'économie solidaire recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec nos membres et clients, les accompagner dans le choix de solutions adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous conseillez sur les produits et services de placement, financement et protection, gérez une clientèle personnelles et entreprises, et collaborez avec des partenaires pour proposer des stratégies intégrées.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et solidaire
• Disponibilité de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, incluant un soir

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance des produits et services

Économie sociale et solidaire

Gestion de la dette

Connaissance financement et placement

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat AMF – relevé de représentant(e) en épargne collective

Job description

La Caisse Desjardins d'économie solidaire recrute un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec nos membres et clients, les accompagner dans le choix de solutions adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous conseillez sur les produits et services de placement, financement et protection, gérez une clientèle personnelles et entreprises, et collaborez avec des partenaires pour proposer des stratégies intégrées.