Conseiller en Gestion de Patrimoine – Relation Client

Desjardins; Quebec; Hybrid; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement télétravail et bien-être

Job summary

Desjardins Beauport cherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en évaluant leurs besoins financiers et en proposant des solutions adaptées.

Vous travaillerez avec une clientèle variée incluant particuliers et entreprises, assurant la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques. Poste hybride avec des avantages significatifs et un encadrement professionnel.

Qualifications

• Maîtrise des stratégies et produits d’investissement, financement et protection.
• Connaissance de l’actualité financière et fiscale, et des normes liées à la distribution de produits financiers.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Établir et entretenir la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et proposer des améliorations.
• Représentation et présence de la caisse dans le milieu, collaboration avec partenaires et experts.

Education

Baccalauréat ou diplôme équivalent en discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins Beauport cherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en évaluant leurs besoins financiers et en proposant des solutions adaptées.

Vous travaillerez avec une clientèle variée incluant particuliers et entreprises, assurant la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques. Poste hybride avec des avantages significatifs et un encadrement professionnel.