Conseiller Finances Personnelles: Accompagnement Client

Desjardins; Pont-Rouge; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement frais santé et télétrav

Équité, diversité et inclusion

Job summary

La Caisse Desjardins du Centre de Portneuf recherche un conseiller(-ère) en finances personnelles afin de développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés et en les accompagnant vers des solutions financières adaptées.

Vous assurerez la satisfaction des clients, surveillerez l’évolution de leurs besoins et contribuerez à la rentabilité de l’organisation, tout en respectant les politiques et normes Desjardins.

Qualifications

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF requis.
• Maîtrise du français et connaissance de l’actualité financière.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer satisfaction et améliorer le service.
• Se tenir informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer à la présence et aux activités de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Orientation client

Relations interpersonnelles

Education

DEC technique dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins du Centre de Portneuf recherche un conseiller(-ère) en finances personnelles afin de développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés et en les accompagnant vers des solutions financières adaptées.

Vous assurerez la satisfaction des clients, surveillerez l’évolution de leurs besoins et contribuerez à la rentabilité de l’organisation, tout en respectant les politiques et normes Desjardins.