Conseiller(ère) en gestion de patrimoine — croissance & conseils

Relevance; Saint-Jérôme; Hybrid; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestationsDeterm

Assurance collective + télémédecine

Remboursement des frais santé et téléb

Autres avantages

Job summary

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec nos membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et leurs objectifs financiers.

Vous offrirez des conseils adaptés, suivrez les tendances financières et proposerez des solutions de placement, financement et protection. Un baccalauréat, le certificat AMF et au moins un an d’expérience sont requis.

Qualifications

• Diplôme exigé: Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF requis.
• Expérience minimale d'une année dans un rôle pertinent.
• Connaissance de l'actualité financière et des produits Desjardins.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer le service.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Participer à la représentation de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Connaissance financière

Maîtrise du français

Connaissance juridique et fiscale

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d’affaires durable avec nos membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et leurs objectifs financiers.

Vous offrirez des conseils adaptés, suivrez les tendances financières et proposerez des solutions de placement, financement et protection. Un baccalauréat, le certificat AMF et au moins un an d’expérience sont requis.