Conseiller en gestion de patrimoine – Relations & placements

Desjardins; Saint-Ubalde; On-site; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Bon d’exercice annuel

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remb. frais télétravail

Job summary

Desjardins vous invite à rejoindre son équipe de gestion de patrimoine dans l’Ouest de Portneuf. Vous conseillerez une clientèle aisée et des chefs d’entreprises, en développant des stratégies d’investissement, de financement et de protection adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous favoriserez les liens durables et proposerez des solutions intégrées tout en gérant les risques et la rentabilité. Vous devez détenir le certificat AMF et au moins deux ans d’expérience pertinente, maîtriser le

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Relations interpersonnelles

Orientation client

Agilité

Maîtrise du français

Veille financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins vous invite à rejoindre son équipe de gestion de patrimoine dans l’Ouest de Portneuf. Vous conseillerez une clientèle aisée et des chefs d’entreprises, en développant des stratégies d’investissement, de financement et de protection adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous favoriserez les liens durables et proposerez des solutions intégrées tout en gérant les risques et la rentabilité. Vous devez détenir le certificat AMF et au moins deux ans d’expérience pertinente, maîtriser le