Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine — Stratégie Client

Desjardins Group; Canada; Hybrid; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Bonification annuelle

Vacances 4 semaines

Régime de retraite

Assurance collective

Job summary

Desjardins Groupe recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine hybride, chargé de développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous évaluez leurs besoins, proposez des solutions adaptées et assurez la cohérence entre satisfaction, objectifs d’affaires et gestion des risques.

Le poste exige un baccalauréat, une expérience pertinente et le certificat AMF. Avantages généreux, télétravail et prime annuelle sont offerts.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée; certif. AMF requis.
• Connaissance du français nécessaire et excellente capacité d’analyse financière.
• Connaissance de l’actualité financière et du cadre fiscal/ successorale.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des réseaux de distribution.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction et la qualité du service.
• Rester informé des tendances du marché et des meilleures pratiques.
• Participer à la représentation et à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Français

Relation client

Gestion patrimoniale

Connaissance financière

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins Groupe recherche un conseiller(-ère) en gestion de patrimoine hybride, chargé de développer et maintenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients. Vous évaluez leurs besoins, proposez des solutions adaptées et assurez la cohérence entre satisfaction, objectifs d’affaires et gestion des risques.

Le poste exige un baccalauréat, une expérience pertinente et le certificat AMF. Avantages généreux, télétravail et prime annuelle sont offerts.