Conseiller(ère) Finances personnelles — Relation client

Desjardins; Montreal West; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacances 4 semaines

Régime retraite à prestations détermin

Assurance santé et télémédecine

Télétravail remboursé

Avantages variés selon critères

Job summary

Desjardins recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir des relations de confiance avec les membres et clients, principalement jeunesse et particuliers, et les accompagner dans leurs choix de placements, financement et protection.

Vous veillerez à la satisfaction, suivrez les tendances financières et assurerez une expérience client de qualité, tout en respectant les normes de la coopérative et les exigences AMF.

Qualifications

• Diplôme collégial (DEC technique) dans une discipline appropriée.
• Certificat AMF pour l’épargne collective exigé ou à obtenir.
• Maîtrise du français; connaissances en anglais souhaitables.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des règles de distribution.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies financières et objectifs.
• Établir et entretenir une relation d’affaires durable et satisfaire les clients.
• Analyser les besoins financiers et recommander des solutions adaptées.
• Participer à la présence de la caisse dans le milieu et collaborer avec partenaires.

Skills

Écoute active

Relation interpersonnelle

Conseil clientèle

Anglais intermédiaire avancé

Connaissance produit Desjardins

Education

DEC technique

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir des relations de confiance avec les membres et clients, principalement jeunesse et particuliers, et les accompagner dans leurs choix de placements, financement et protection.

Vous veillerez à la satisfaction, suivrez les tendances financières et assurerez une expérience client de qualité, tout en respectant les normes de la coopérative et les exigences AMF.