Assistant(e) Gestion de Patrimoine – Service Client Proactif

Relevance; Lévis; Hybrid; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations déter

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais télétravail et

Autres avantages selon admissibilité

Job summary

Desjardins recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine au Service Signature Beauce-Appalaches-Etchemins pour soutenir le conseiller et l’équipe. Vous préparez les documents, gérez l’agenda et les demandes clients, et vous contribuez à l’élaboration de rapports et de présentations.

Vous possédez une AEC et au moins trois années d’expérience pertinente, avec une maîtrise du français et une aptitude à proposer des solutions adaptées.

Qualifications

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Connaissance du français nécessaire

Responsibilities

• Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client
• Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseillers(-ères)
• Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires
• Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients ou, lorsque requis, référer ceux-ci vers la personne apte à répondre au besoin
• Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes

Skills

Relations interpersonnelles

Orientation client

Communication efficace

Gestion du temps

Education

AEC dans une discipline appropriée

Job description

Desjardins recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine au Service Signature Beauce-Appalaches-Etchemins pour soutenir le conseiller et l’équipe. Vous préparez les documents, gérez l’agenda et les demandes clients, et vous contribuez à l’élaboration de rapports et de présentations.

Vous possédez une AEC et au moins trois années d’expérience pertinente, avec une maîtrise du français et une aptitude à proposer des solutions adaptées.