Adjoint(e) en Gestion de Patrimoine - Portefeuilles & Plans

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc.; Dorval; Sur place; CAD 75 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. recherche un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour rejoindre une équipe de gestion de patrimoine en croissance, basé à Dorval (Québec).

Le candidat idéal est rigoureux, structuré et fiable, capable de préparer et organiser des stratégies financières et d’investissement, avec une attention à l’échéance et à la précision des informations. Poste à temps plein, en présentiel, avec perspectives d’évolution.

Qualifications

• Baccalauréat universitaire obligatoire, idéalement en finance, administration des affaires ou domaine connexe.
• Licence de courtier en placement est un atout.
• Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine est un atout.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit.

Responsabilités

• Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies, objectifs et profil de risque des clients.
• Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios.
• Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
• Maintenir des dossiers et des données financières complets et organisés.
• Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
• Collaborer avec les conseillers et l’équipe pour une exécution efficace.
• Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.

Connaissances

Organisation

Autonomie

Fiabilité

Bilingue FR/EN

Rigueur

Formation

Baccalauréat universitaire

Licence de courtier en placement

Outils

Logiciels bureautiques

Description du poste

Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. recherche un(e) Conseiller(ère) adjoint(e) pour rejoindre une équipe de gestion de patrimoine en croissance, basé à Dorval (Québec).

Le candidat idéal est rigoureux, structuré et fiable, capable de préparer et organiser des stratégies financières et d’investissement, avec une attention à l’échéance et à la précision des informations. Poste à temps plein, en présentiel, avec perspectives d’évolution.