Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine — Stratégie Clientèle

Relevance; Sainte-Thérèse; Sur place; CAD 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations Défin

Assurance collective incluant des télé

Remboursement des frais liés à la sant

Télétravail et matériel

Résumé du poste

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville recherche un conseiller en gestion de patrimoine confirmé pour développer et maintenir une relation durable avec les clients aisés et les entreprises, en offrant des conseils adaptés et des solutions financières sur mesure.

À ce poste, vous dirigerez des plans financiers complets et aiderez à la diversification de portefeuilles, tout en accompagnant les clients dans leurs projets et en assurant un service proactif et une présence locale à Sainte-Thérèse

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée et pertinent(e).
• 4 ans d’expérience pertinente recommandés.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF exigé.
• Détenir le titre de planificateur(trice) financier(ère) est souhaité.
• Maîtrise du français exigée.
• Disponibilité pour travailler de jour et un soir.
• Disponibilité pour déplacements ponctuels à Rosemère et Bois-des-Filion.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires et assurer les suivis et améliorations.
• Rester informé des tendances financières et des meilleures pratiques.
• Réaliser des activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
• Effectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité.

Connaissances

Connaissance du français

Relation client

Orientation résultats

Formation

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Titre de planificateur(-trice) financier(-ère)

Description du poste

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville recherche un conseiller en gestion de patrimoine confirmé pour développer et maintenir une relation durable avec les clients aisés et les entreprises, en offrant des conseils adaptés et des solutions financières sur mesure.

À ce poste, vous dirigerez des plans financiers complets et aiderez à la diversification de portefeuilles, tout en accompagnant les clients dans leurs projets et en assurant un service proactif et une présence locale à Sainte-Thérèse