Conseiller en gestion de patrimoine — relation client

Desjardins; Terrebonne; On-site; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite à prestations

Assurance collective

Remboursement santé et télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Terrebonne recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec leurs membres et clients. Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez dans le choix de solutions financières pour atteindre leurs objectifs.

Vous travaillerez avec des particuliers et des chefs d’entreprises, assurant satisfaction et rentabilité.

Qualifications

• Diplôme universitaire pertinent et certificat AMF obligatoires.
• Expérience minimale d'une année dans le domaine.
• Maîtrise du français et connaissances financières essentielles.
• Connaissance des produits et services Desjardins et partenaires.
• Orientation client et capacité à développer des relations durables.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires et évaluer satisfaction et qualité du service.
• Rester informé des actualités financières et des meilleures pratiques.
• Participer à la présence de la caisse dans le milieu et collaborer avec partenaires.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance financière

Orientation client

Atteinte des résultats

Communication écrite

Connaissance des produits Desjardins

Gestion de la dette

Conformité et réglementation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de Terrebonne recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec leurs membres et clients. Vous écouterez leurs besoins, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez dans le choix de solutions financières pour atteindre leurs objectifs.

Vous travaillerez avec des particuliers et des chefs d’entreprises, assurant satisfaction et rentabilité.