Conseiller(ère) Services Financiers — Développement client

desjardins; Val-des-Sources; On-site; CAD 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime de retraite

Assurance collective

Télétravail remboursé

Job summary

La Caisse Desjardins des Sources recrute un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle pour offrir un accompagnement personnalisé aux membres et clients, en collaboration avec les conseillers.

Vous assurez le service, prenez en charge les demandes, proposez des solutions adaptées en placement, financement et protection, et contribuez au développement des ventes tout en respectant les procédures internes.

Qualifications

• Attestation collégiale (AEC) dans une discipline appropriée.
• Minimum 3 ans d'expérience pertinente.
• Connaissance des documents financiers et gestion des avoirs.

Responsibilities

• Prendre en charge les demandes de la clientèle et proposer des solutions adaptées.
• Supporter la gestion de l'agenda et des courriels.
• Être à l'écoute et proposer des solutions répondant à leurs besoins.
• Accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des outils et canaux.
• Saisir les occasions d'affaires et participer au développement des ventes.

Skills

Relation client

Communication efficace

Orientation client

Connaissance produits financiers

Gestion agenda/courriels

Maîtrise du français

Education

Attestation collégiale (AEC)

Certificat de repréentant(e) AMF

Tools

Connaissance des documents financiers

Job description

La Caisse Desjardins des Sources recrute un(e) agent(e) en services financiers à la clientèle pour offrir un accompagnement personnalisé aux membres et clients, en collaboration avec les conseillers.

Vous assurez le service, prenez en charge les demandes, proposez des solutions adaptées en placement, financement et protection, et contribuez au développement des ventes tout en respectant les procédures internes.