Conseiller(ère) principal(e) en gestion patrimoine

Desjardins; Granby; On-site; CAD 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

Desjardins, Service Signature, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle aisée dans la réalisation de leurs projets financiers et personnels. Vous élaborerez des stratégies personnalisées et offrirez des solutions adaptées, afin d’assurer une expérience client de premier ordre.

Le rôle implique le développement de nouvelles affaires, le conseil sur les meilleures stratégies et la mise en œuvre d’un plan d’action orienté résultats, tout en restant attentif

Qualifications

• Détenir ou viser un rôle dans la gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires.
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Conseil financier

Analyse de marché

Job description

En constante évolution notre Service Signature Desjardins a su se tailler une place de choix dans le marché par son désir d’accompagner les membres et clients aisés et fortunés dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Nos équipes n’attendent que votre talent et votre passion pour poursuivre sur cette lancée et réaliser leur ambition de faire vivre une expérience unique à leur clientèle aux besoins distinctifs. Être à l'écoute des besoins d'entrepreneur(e)s passionné(e)s pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves sera votre mission! En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous assumez la prise en charge, la sollicitation, le développement et le maintien des relations d’affaires avec la clientèle aisée du Service Signature. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires