Conseiller adjoint en gestion de patrimoine — hybride

Relevance; Saint-Hyacinthe; Hybrid; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement santé et équipement pour

Job summary

Desjardins recherche un Conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les clients et contribuer à l’élaboration et au suivi de solutions de placement adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous collaborerez avec les gestionnaires et participerez à la préparation et au suivi des portefeuilles, tout en assurant le respect des exigences réglementaires et des normes de qualité.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d’expérience dans les services financiers, la gestion de patrimoine ou le conseil à la clientèle.
• Inscription auprès de l’OCRI en tant que représentant inscrit.

Responsibilities

• Accompagner les clients dans leurs décisions de placement avec des solutions adaptées.
• Effectuer des transactions sur une gamme de produits de placement.
• Préparer et suivre les portefeuilles d’investissement.
• Maintenir des relations de confiance et assurer un service client remarquable.
• Assurer la conformité et la qualité des dossiers et le respect des normes.

Skills

Communication bilingue FR/EN

Connaissance des produits de placement

Relation client

Education

DEC technique

Job description

Desjardins recherche un Conseiller(-ère) adjoint(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les clients et contribuer à l’élaboration et au suivi de solutions de placement adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous collaborerez avec les gestionnaires et participerez à la préparation et au suivi des portefeuilles, tout en assurant le respect des exigences réglementaires et des normes de qualité.