Conseiller en Gestion de Patrimoine – Clientèle Retraite

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel

Boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite

Assurance collective

Job summary

La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm recherche un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer des relations de confiance avec les membres. Vous serez responsable de les conseiller sur des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Le candidat idéal possède un baccalauréat, minimum d'une année d'expérience, et maîtrise des relations interpersonnelles. La position inclut des avantages tels qu'un salaire concurrentiel, un boni annuel et un régime de retraite.

Qualifications

• Un minimum d'une année d'expérience pertinente.
• Connaissance des produits et services financiers.
• Capacité à élaborer des stratégies adaptées.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies.
• Évaluer la satisfaction des membres et clients.
• Participer à des activités de représentation.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance financière

Compréhension des marchés

Gestion de la dette

Connaissance en conformité

Orientation client

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

La Caisse Desjardins du Plateau Montcalm recherche un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer des relations de confiance avec les membres. Vous serez responsable de les conseiller sur des solutions financières adaptées à leurs besoins.

Le candidat idéal possède un baccalauréat, minimum d'une année d'expérience, et maîtrise des relations interpersonnelles. La position inclut des avantages tels qu'un salaire concurrentiel, un boni annuel et un régime de retraite.