Conseiller en Gestion de Patrimoine — Relation Client

Desjardins

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Hybrid

CAD 65,000 - 90,000

Full time

9 days ago

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Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard - Rivière du Chêne recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation de confiance avec les membres. Vous identifiez les besoins, proposez des solutions d’épargne, de financement et de protection, et assurez un accompagnement personnalisé.

Vous serez amené à suivre les évolutions du secteur et à représenter activement la caisse dans votre communauté, tout en travaillant dans un mode hybride et en respectant les

Qualifications

Diplôme requis et AMF certifié
Expérience d’au moins 1 an dans la gestion de patrimoine
Maîtrise du français (écrit et parlé)
Disponibilité pour déplacements et horaires variables (jour/soir)

Responsibilities

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés
Gérer la relation d’affaires, évaluer satisfaction et qualité du service, réaliser suivis
Rester informé des actualités financières et des tendances du marché
Participer aux activités de représentation et à la présence de la caisse dans le milieu

Skills

Écoute et conseil client

Connaissance financière

Analyses financières

Relation client

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Vous serez amené à suivre les évolutions du secteur et à représenter activement la caisse dans votre communauté, tout en travaillant dans un mode hybride et en respectant les

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