Conseiller en Gestion de Patrimoine — Clientèle & Entreprises

Federation Caisses Desjardins; Mirabel; Hybrid; CAD 65,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Régime d'assurance collective incluant

Remboursement des frais liés à la sant

Job summary

La Caisse Desjardins de l'Envolée recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés à leur situation financière et en les accompagnant dans le choix de solutions appropriées.

Vous gérerez une clientèle variée (membres et chefs d’entreprises) et travaillerez à assurer la cohérence entre la satisfaction client, les objectifs d’affaires et la rentabilité, tout en veillant à la

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d'une année d'expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les Desjardins Entreprises, les composantes et les réseaux.
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.
• Apprécier les différences, apprendre avec agilité, être orienté client, être orienté vers l'action, maîtriser les relations interpersonnelles, viser les résultats.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Orientation client

Relations interpersonnelles

Connaissance financière

Connaissance des produits financiers

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Job description

La Caisse Desjardins de l'Envolée recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaires durable avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés à leur situation financière et en les accompagnant dans le choix de solutions appropriées.

Vous gérerez une clientèle variée (membres et chefs d’entreprises) et travaillerez à assurer la cohérence entre la satisfaction client, les objectifs d’affaires et la rentabilité, tout en veillant à la