Conseiller Adjoints en Gestion de Patrimoine

RBC Dominion Securities Inc.; Montreal West; On-site; CAD 52,000 - 76,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale avec primes et AV

Avantages sociaux à la carte

Commissions et actions

Formation internationale

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières, succursale de Montréal Uptown, recherche un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et les clients. Vous assurerez la tenue des comptes, l’administration et les échanges avec les clients et partenaires, tout en respectant les contrôles internes et les exigences réglementaires.

En collaboration avec un conseiller en placement, vous aiderez à gérer les portefeuilles et les occasions de planification, tout en renforçant

Qualifications

• Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) exigé.
• Bilinguisme (anglais et français) requis pour servir une clientèle à l’échelle du Canada.
• Minimum de 2 années d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
• Maîtrise pratique des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Ponctualité et excellente gestion du temps.
• Service à la clientèle professionnel et accueillant.

Responsibilities

• Tenir les comptes des clients et repérer les occasions de communication.
• Répondre rapidement aux demandes liées aux comptes et documents.
• Collaborer avec l’équipe et les autres services pour proposer des solutions adaptées.
• Coordonner les réunions entre conseillers et clients ou prospects.
• Assurer la conformité et la mise à jour des dossiers clients et documents.
• Utiliser les réseaux et les supports de communication pour informer les clients et prospects.

Skills

Bilinguisme Anglais-Français

ERCI

Microsoft 365

Gestion du temps

Service client

Tools

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Job description

RBC Dominion valeurs mobilières, succursale de Montréal Uptown, recherche un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine et les clients. Vous assurerez la tenue des comptes, l’administration et les échanges avec les clients et partenaires, tout en respectant les contrôles internes et les exigences réglementaires.

En collaboration avec un conseiller en placement, vous aiderez à gérer les portefeuilles et les occasions de planification, tout en renforçant